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Verwendung des ADVOKAT Onboarding Moduls über ein beliebiges Gerät mit Klienten-Login:
Der (neue) Klient wird im Onboarding entweder als User mit Passwort angelegt oder per E-Mail eingeladen - siehe Kapitel Einladung senden bzw. Benutzer erstellen.
Der Klient meldet sich mit seinen Zugangsdaten im Onboarding an.
Verwendung vom Onboarding Modul auf einem Tablet in Ihrem Unternehmen vor Ort:
Ein interner Benutzer wird verwendet um sich am Tablet anzumelden.
Der Klient füllt das Mandantenaufnahme Formular im Onboarding aus.
Es können optional Dokumente angefügt werden.
Die Eingabe kann zwischengespeichert werden mit Save
.
Der Klient senden sendet das Formular mit Submit ab
.Danach wird automatisch eine generierte E-Mail an die in der Installation definierte E-Mailadresse Ihres Unternehmens versendet.
Die E-Mail besteht aus einem informativen E-Mailtext, einer Datei mit der Dateiendung *.advokat und ggf. den übermittelten Anlagen.
Die Datei mit der Dateiendung *.advokat ist mit einem Doppelklick zu öffnen.
Es öffnet sich der ADVOKAT Grundbuch-Firmenbuchassistent für die Übernahme der Personen- und/oder der Aktdaten.
Nähere Informationen zum Grundbuch-/Firmenbuchassistent finden Sie in der Programmhilfe (F1) im Kapitel “Grundbuch-Firmenbuch-Assistent”.
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