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Neue Aktinhalte können im Hauptordner oder in einem Unterordner gespeichert werden. Es gelten folgende Regeln:
- Wenn ein Unterordner ausgewählt ist und ein neuer Aktinhalt erstellt wird, dann wird er in diesem Unterordner gespeichert:
Beispiele:
Bearbeiten / Neu / Leistung (ebenso: Betreibung, Termin, Offener Posten)
Dokument erstellen und Leistung erfassen aus Word
Dokument / E-Mail erstellen
Dokument / Als E-Mail versenden
Offener Posten iZm Honorarnote erstellen
Offenen Posten stornieren und Storno-OP erstellen
- Wenn ein neuer Datensatz aus einem anderen Datensatz entsteht, dann wird er im gleichen Ordner gespeichert wie der Quelldatensatz:
Beispiele:
Termin -> Leistung
Dokument -> Leistung
Betreibung erstellen -> Leistung / Dokument / ERV-Schriftsatz / Folgebetreibung / Termin
Dokument / Als E-Mail versenden -> die Leistung folgt der msg-Datei
Ausnahme ERV: Wenn die Einstellung ERV / OK Schriftsätze als PDF zur Leistung in den Akt eintragen gesetzt ist, dann entsteht aus dem Hinverkehr ein PDF-Dokument. Es wird in dem Ordner gespeichert, der in Einstellungen Dokumentablage > Unterverzeichnisse > PDFs beim ERV Hinverkehr definiert ist.
- Wenn kein spezieller Ordner gewählt ist, dann wird der neue Aktinhalt im Hauptordner erstellt:
Beispiele:
Neue Aktinhalte werden im Ordner "Gesamt" erstellt. Es ist kein spezieller Ordner definiert -> neuer Datensatz im Hauptordner
Programme / Leistungsliste -> neue Leistung
Programme / Terminkalender -> neuer Termin
Programme / Dokumentverwaltung -> neues Dokument
Programme / ERV Rückverkehr -> neuer Termin
Programme / OP-Verwaltung -> Zahlungseingang erzeugt OP
Programme / Telefonassistent -> neue Leistung / Termin / Dokument
Übernahme E-Mail aus Outlook -> neuer Dokumentdatensatz
Leistung aus ADVOKAT-Online
- Wenn die Systemeinstellung Dokumentname aus Betreff ableiten und strukturiert ablegen getroffen ist, dann gelten für bestimmte Aktinhalte andere Regeln. Siehe dazu Einstellungen Dokumentverwaltung, Punkt 4 und 4a.