...
Personen und Akten suchen kann man prinzipiell mit folgenden zwei Methoden:
a) Namenliste, Aktenliste, Geschäftszahlenliste:
Mit der Namenliste sucht man Personen nach der Namenskurzbezeichnung oder nach dem Familien- / Firmennamen. Mit der Aktenliste sucht man Akten nach der Aktenkurzbezeichnung. Mit der Liste der Geschäftszahlen sucht man nach Geschäftszahlen.
Mit der Namenliste sucht man Personen nach der Namenskurzbezeichnung oder nach dem Familien- / Firmennamen. Mit der Aktenliste sucht man Akten nach der Aktenkurzbezeichnung. Mit der Liste der Geschäftszahlen sucht man nach Geschäftszahlen.
b) Suchassistent
Der Suchassistent ist ein zentrales Suchinstrument für verschiedenste Kriterien (Namenskurzbezeichnung, Name, Straße, Ort, Telefonnummer, etc.). Er wird mit dem Icon "Lupe" oder mit dem Menüpunkt Programme / Suchassistent oder mit der Taste F12 geöffnet.
Der Suchassistent ist ein zentrales Suchinstrument für verschiedenste Kriterien (Namenskurzbezeichnung, Name, Straße, Ort, Telefonnummer, etc.). Er wird mit dem Icon "Lupe" oder mit dem Menüpunkt Programme / Suchassistent oder mit der Taste F12 geöffnet.
Sie können mit dem Suchassistenten:
- Namen und Akten nach verschiedensten Kriterien suchen
- Namen-Stammdaten, Akten-Stammdaten und Aktinhalte sofort bearbeiten
- neue Namen oder Akt anlegen
- eine Liste von Akten (zB alle lebenden Akten des Klienten X beim zuständigen Partner Y) filtern
- im Expertenmodus (SQL-Filter) in verschiedenen Stufen alle Felder des Personen- und Aktenstamm in logischen UND, ODER, NICHT-Verknüpfungen abrufen
- diese Akten nach der Reihe nach öffnen und umgehend Auskünfte geben; dabei bleiben die gewählten Akten immer präsent
- die Such- und Filtereinstellungen als "Favoriten" unter einem beliebigen Namen speichern
- Namen- und Aktenlisten drucken