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Der ÖRAK stellt im internen Bereich zwei Musterfragebögen (für natürliche Personen, für juristische Personen) unverbindlich zur Verfügung ("KYC – Know your Customer"). In Anlehnung an diese Formulare haben wir die Betreibungskürzel GW-NP (GW Formular natürliche Person) und GW-JP (GW Formular juristische Person) angelegt.
Wenn Sie diese Formulare oft benötigen, können Sie diese im Akt VORLAGE als Betreibung anlegen. Das machen wir nicht standardmäßig.
Die vom Klienten ausgefüllten Formulare empfehlen wir im elektronischen Akt zu speichern. Bei einer dauernden Geschäftsbeziehung werden Sie vielleicht überhaupt einen "Klientenakt" anlegen.
Das ausgefüllte Formular kann beim Klienten in den Freien Feldern verbunden werden. Siehe dazu Personenstamm - Dokument zu Person hinzufügen.