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In der Personenverwaltung steht eine Freie-Felder-Vorlage "CRM" zur Verfügung. Damit wird ein Set an Freien Feldern zur Erleichterung des Customer Relationship Management bereitgestellt.
Es gibt es den Ausdruck "CRM-Daten". Damit wird eine Excel-Tabelle mit folgenden Spalten gedruckt. Sie kann für Serienbriefe verwendet werden:
Akquise | SB-Kürzel |
Name | in sinnvollem Format |
Telefon | alle Telefonnummern mit Bemerkung |
E-Mail-1 | erste E-Mail-Adresse |
Name im Adressformat | Format für Serienbrief |
Anlass | Freitext |
Anlassdatum | Datum |
Besondere Themen | Freitext |
Interessen beruflich | Freitext |
Interessen privat | Freitext |
Newsletter | Liste |
Priorität | Liste |
Familie und Freunde | Freitext |
Weihnachtspost | Liste |
Zusätzliche Memos | Memo |
Die Vorlage befindet sich unter "\Pers\Original\CRM-Daten".
Siehe auch Vorlagen für Freie Felder, Beispiel "CRM".