1.3 Programmoberfläche

Inhaltsverzeichnis

Mandantenaufnahmeformular

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Sprache: Auf der Webseite des ADVOKAT Onboardings im oberen rechten Bereich kann zwischen diversen Sprachen gewählt werden, in welchen das Formular verwendet wird.

Im Formular wählt man zwischen Privatperson oder Firma. Je nach Auswahl passen sich die Folgefelder für die Eingabe an. Die Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.

Die eingegeben Daten können mit Klick auf den Speichern-Button zwischengespeichert werden.

Mit dem Senden-Button wird die Anfrage verschickt.
Hinweis: Vor dem Versenden muss die Einverständniserklärung bestätigt werden (Checkbox).

Open

Nach der Eingabe der Informationen in die Felder wird dem Klienten ein Dokument mit wichtigen Erstinformationen angezeigt, das auf die Kanzlei individuell angepasst werden kann.
Darunter gibt es einen Download Bereich für Dokumentation, welche der Klient direkt öffnen kann. Das wären beispielsweise eine Datenschutzerklärung und/oder die AGBs. Diese Dokumente können kanzleispezifisch hinterlegt werden.

Admin panel (Administratorenbereich)

Neben dem Mandantenaufnahmeformular gibt es auch einen Admin-Bereich (Admin panel). Hier werden Benutzer verwaltet und die Klienten zum Onboarding eingeladen.
Weiters bieten wir hier eine Möglichkeit, die Freien Felder zur Person für die Eingabe zu verwalten, die Dokumente hochzuladen sowie die Einladungsemail zu bearbeiten.

Weitere Informationen zum Admin panel (Administratorenbereich) finden Sie in folgenden Kapiteln:

• 1.6.1 Benutzerliste

• 1.6.2 Benutzer erstellen

• 1.6.3 Einladung senden

• 1.6.4 Einladungsemail bearbeiten

• 1.6.5 Freie Felder

• 1.6.6 Dokumente