2.4.4 Compliance-Felder konfigurieren

Damit die Compliance-Informationen zu Personen und Akten in ADVOKAT eingetragen werden können benötigt es zusätzliche Felder in den Stammdaten.
Dazu werden sogenannte freie Felder einmalig wie hier beschrieben konfiguriert. Es handelt sich um zusätzliche Felder, welche standardmäßig nicht existieren.

Hinweise

Allgemeine Informationen zu freien Feldern finden Sie in der ADVOKAT Programmhilfe (F1) in den Kapiteln "Personenstamm - Freie Felder" und "Aktenstamm - Freie Felder".

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie per Windows Explorer zum ADVOKAT Backend unter "...\ADVOKAT\Daten\Config".
   Prüfen Sie ob die Datei "FFKanzlei.cfg" existiert, mehr Informationen finden Sie im Kapitel FFKanzlei.cfg. 
   1. Ist die Datei bereits vorhanden, dann fahren Sie mit Schritt 2a fort.
   2. Ist die Datei noch nicht vorhanden, dann fahren Sie mit Schritt 2b fort.
      
      
2. Befolgen Sie entweder Punkt A oder B wie unter Schritt 1 beschrieben:
   1. Öffnen Sie die Datei "FFKanzlei.cfg" mit einem Texteditor, wir empfehlen dazu Notepad++.

      • Suchen Sie in der Datei nach der Zeile <FFVorlagen RootName="NamFelder"> und fügen eine leere Zeile direkt darunter ein. In der neuen, leeren Zeile fügen Sie folgenden Inhalt ein:

        Inhalt

        			<FreieFelder TabName="KYC" Sichtbar="-1" Causen="" XNr="0" Bereich="" Kundenspezifisch="-1">
        				<FFelder Kundenspezifisch="-1">
        					<FFeld Name="Compliance person" _sort="2147483647" Format="L-Yes|No" Kundenspezifisch="-1"/>
        				</FFelder>
        				<FFGruppen AnzSichtbar="1" Kundenspezifisch="-1">
        					<FFGruppe Name="KYC" _sort="1" Sichtbar="-1" PosSichtbar="1" Kundenspezifisch="-1" Reihung="1">
        						<FFelder Kundenspezifisch="-1">
        							<FFeld Name="KYC check" _sort="2" Format="L-Yes|No" Kundenspezifisch="-1" Reihung="2"/>
        							<FFeld Name="KYC date" _sort="3" Format="D-" Kundenspezifisch="-1" Reihung="3"/>
        						</FFelder>
        						<FFGruppen Kundenspezifisch="-1"/>
        					</FFGruppe>
        				</FFGruppen>
        			</FreieFelder>

      • Suchen Sie in der Datei nach der Zeile <FFVorlagen RootName="AktFelder"> und fügen eine leere Zeile direkt darunter ein. In der neuen, leeren Zeile fügen Sie folgenden Inhalt ein:

        Inhalt

        			<FreieFelder TabName="KYC" Sichtbar="-1" Causen="" XNr="0" Bereich="" Kundenspezifisch="-1">
        				<FFelder Kundenspezifisch="-1">
        					<FFeld Name="Compliance person" _sort="2147483647" Format="L-Yes|No" Kundenspezifisch="-1"/>
        				</FFelder>
        				<FFGruppen AnzSichtbar="1" Kundenspezifisch="-1">
        					<FFGruppe Name="KYC" _sort="1" Sichtbar="-1" PosSichtbar="1" Kundenspezifisch="-1" Reihung="1">
        						<FFelder Kundenspezifisch="-1">
        							<FFeld Name="KYC check" _sort="2" Format="L-Yes|No" Kundenspezifisch="-1" Reihung="2"/>
        							<FFeld Name="KYC date" _sort="3" Format="D-" Kundenspezifisch="-1" Reihung="3"/>
        						</FFelder>
        						<FFGruppen Kundenspezifisch="-1"/>
        					</FFGruppe>
        				</FFGruppen>
        			</FreieFelder>

   2. Laden Sie folgende Datei herunter und speichern Sie diese im Unterordner "Config" ab: FFKanzlei.cfg (9 KB)
      
      
3. Ist ADVOKAT bereits gestartet und Modul Aktenverwaltung oder  Compliance geöffnet dann starten Sie ADVOKAT neu.