1.1.1. Mandantenaufnahmeformular
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Im Formular wählt man zwischen Privatperson oder Firma. Je nach Auswahl passen sich die Folgefelder für die Eingabe an. Die Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.
Die eingegeben Daten können mit Klick auf den Save-Button zwischengespeichert werden.
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Beispiel Freie Felder, wie sie im ADVOKAT Personenstamm/ Freie Felder nach einem Import aus Onboarding aussehen:
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1.2. Mögliche Workflows für Mandantenaufnahme in der Kanzlei
Verwendung des ADVOKAT Onboarding Moduls über ein beliebiges Gerät mit Klienten-Login:
Der (neue) Klient wird im Onboarding entweder als User mit Passwort angelegt oder per E-Mail eingeladen - siehe 18.4.3 Einladung senden bzw. 18.4.2 Benutzer erstellen.
Der Klient loggt sich mit seinen Zugangsdaten im Onboarding ein.
Verwendung vom Onboarding Modul auf einem Tablet in der Kanzlei vor Ort:
Ein Kanzlei-User wird verwendet um sich am Tablet anzumelden.
Der Klient füllt das Mandantenaufnahme Formular im Onboarding aus.
Es können optional Dokumente angefügt werden.
Die Eingabe kann zwischengespeichert werden mit Save
.
Der Klient schickt das Formular mit Submit ab
.Danach wird automatisch eine generierte E-Mail an die in der Installation definierte E-Mailadresse der Kanzlei versendet.
Die E-Mail besteht aus einem informativen E-Mailtext, einer Datei mit der Dateiendung *.advokat und ggf. den übermittelten Anlagen.
Die Datei mit der Dateiendung *.advokat ist mit einem Doppelklick zu öffnen.
Es öffnet sich der ADVOKAT Grundbuch-Firmenbuchassistent für die Übernahme der Personen- und/oder der Aktdaten
(nähere Informationen zum Grundbuch-Firmenbuchassistent siehe hier 17.12 Grundbuch-Firmenbuch-Assistent).
Dublettenprüfung: Sollte die Person bereits in ADVOKAT existieren, wird diese in der Maske angezeigt und kann aktualisiert werden.
Es muss nicht zwingend ein neuer Akt angelegt werden, die Person und ggf. die Anlagen können in einen existierenden Akt übernommen werden.
Die Person wird im ADVOKAT Personenstamm angelegt:
Angehängte Dokumente werden automatisch in den Freien Feldern zur Person sowie bei Aktanlage im Akt gespeichert:
Die Freien Felder zur Person werden gemäß der Definition im Admin Panel angelegt, siehe 2.4.2.4 Freie Felder Person/ Additional fields
Wenn bereits eine Person mit dem gleichen Namen existiert, so erkennt dies ADVOKAT (Dublettenprüfung). Die Person muss nicht ein zweites Mal angelegt werden, sondern kann aktualisiert werden (Spalte ADVOKAT im Grundbuch-Firmenbuchassistenten ist mit einem Personenkürzel befüllt).
Wird auch ein Akt angelegt, so wird die angelegte Person automatisch mit der Rolle Klient1 im Akt angelegt.