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Mandantenaufnahmeformular

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Sprache: Auf der Webseite des ADVOKAT Onboardings im oberen rechten Bereich kann zwischen diversen Sprachen gewählt werden, in welchen das Formular verwendet werden kann.

Im Formular wählt man zwischen Privatperson oder Firma. Je nach Auswahl passen sich die Folgefelder für die Eingabe an. Die Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.

Die eingegeben Daten können mit Klick auf den Save-Button zwischengespeichert werden.

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Nach der Eingabe der Informationen in die Felder wird dem Klienten ein Dokument mit wichtigen Erstinformationen angezeigt, das auf die Kanzlei individuell angepasst werden kann.
Darunter gibt es einen Download Bereich für Dokumentation, welche der Klient direkt öffnen kann. Das wären beispielsweise eine Datenschutzerklärung und/oder die AGBs. Diese Dokumente können kanzleispezifisch hinterlegt werden.

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Admin panel (Administratorenbereich)

Neben dem Mandantenaufnahmeformular gibt es auch einen Admin-Bereich (Admin panel). Hier werden Benutzer verwaltet und die Klienten zum Onboarding eingeladen.
Weiters bieten wir hier eine Möglichkeit, die Freien Felder zur Person (AdditionalFields) für die Eingabe zu verwalten.

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Nähere Informationen zum Admin panel findet man im technischen HandbuchSie in folgenden Kapiteln:

• Benutzerliste: 18.4.2 Benutzer erstellen Benutzerliste

• Benutzer erstellen: 18.4.2 Benutzer erstellen

• Einladung senden: 18.4.3 Einladung senden

• Einladungs-E-Mail: 18.3 Installation (Schritt 3

1.1.2.1. Freie Felder Person/ Additional fields

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• )

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• als Text (Type = TextBox)

• als Liste an Checkboxen (Mehrfachauswahl, Type = CheckBoxList) oder

• als Auswahlfeld (Einfachauswahl, Type = ComboBox). 

Ein neues Freies Feld anlegen:

• Klick auf das Plus-Symbol Image Removed rechts oben

• Spalte Sort = Sortierung, eine Zahl eingeben, an welcher Stelle das Freie Feld stehen soll, beginnend mit 1

• Spalte Type = auswählen aus:

• "Textbox" = Eingabe eines Textes möglich

"CheckBoxList" = mehrere Optionen als Multiselect über Checkboxen auswählbar

• "ComboBox" = eine Option über eine Drop-down Liste auswählbar

• Spalte Name = der Name des Freien Feldes zur Person in ADVOKAT, in das die Information gespeichert wird. Es können unterschiedliche Ebenen angegeben werden, in dem diese im Namen mit “/” getrennt werden. Zum Beispiel “Ebene1/Ebene2/Freies Feld1”

• Spalte Label = Feldbezeichnung des Freien Feldes im Formular

• Spalte Options = wenn der Type "CheckBoxList" oder “Combobox” gewählt wurde, so sind die Auswahloptionen mit Strichpunkt getrennt anzugeben, z.B. "Option1;Option2".

• Mit Save kann der Eintrag gespeichert werden.

• Mit Edit kann ein bestehender Eintrag bearbeitet werden.

• Mit Delete wird ein bestehender Eintrag gelöscht.

Freie Felder werden im Mandantenaufnahmeformular im ADVOKAT Onboarding wie folgt angezeigt:

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Beispiel Freie Felder, wie sie im ADVOKAT Personenstamm/ Freie Felder nach einem Import aus Onboarding aussehen:

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