ADVOKAT Onboarding ist eine Onlinesoftware, mit der Sie weniger Zeit für die Klienten Anlage aufwenden müssen. Mit dem ADVOKAT – Onboarding Tool geben Sie Ihren potenziellen Neukunden eine einfache Möglichkeit, Ihnen die Kontaktdaten und entsprechenden Dokumente digital zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig können Sie ihnen wichtige Erstinformationen zu Ihrem Unternehmen mitteilen.
Neue Klienten können das Formular jederzeit im Internet oder auf einem Tablet im Empfangsbereich Ihrer Kanzlei ausfüllen.
Mit ADVOKAT - Onboarding für Klienten sammeln Sie alle erforderlichen Informationen, um Mandate effizient zu eröffnen. Diese Informationen können auch dazu dienen, zu bewerten, ob ein potenzieller Klient gut zu Ihrem Unternehmen passt.
Ihre Vorteile:
Klientenportal für Mandatsmanagement
in mehreren Sprachen verfügbar
personalisiert für Ihr Unternehmen
rasche Personen- und Aktanlage
Nähere Informationen zu den Voraussetzungen finden Sie im Kapitel Voraussetzungen (ADVOKAT Technisches Handbuch).
Nähere Informationen zur Installation finden Sie im Kapitel Installation (ADVOKAT Technisches Handbuch).