3.7.1 Ausdruck CRM-Daten

In der Personenverwaltung steht eine Freie-Felder-Vorlage "CRM" zur Verfügung. Damit wird ein Set an Freien Feldern zur Erleichterung des Customer Relationship Management bereitgestellt.

Es gibt es den Ausdruck "CRM-Daten". Damit wird eine Excel-Tabelle mit folgenden Spalten gedruckt. Sie kann für Serienbriefe verwendet werden:

Akquise	SB-Kürzel
Name	in sinnvollem Format
Telefon	alle Telefonnummern mit Bemerkung
E-Mail-1	erste E-Mail-Adresse
Name im Adressformat	Format für Serienbrief
Anlass	Freitext
Anlassdatum	Datum
Besondere Themen	Freitext
Interessen beruflich	Freitext
Interessen privat	Freitext
Newsletter	Liste
Priorität	Liste
Familie und Freunde	Freitext
Weihnachtspost	Liste
Zusätzliche Memos	Memo

Die Vorlage befindet sich unter "\Pers\Original\CRM-Daten".

Siehe auch Vorlagen für Freie Felder, Beispiel "CRM".