3.1 Allgemeines (Executive Board)

Mit dem Modul "Executive Board" ermöglicht es, Akten, Personen, Termine, Leistungen, etc. zentral zu überblicken und effizient auszuwerten.
Zusätzlich unterstützt das Modul bei der Arbeitsorganisation. Es gibt drei Bereiche im Modul: Dashboard / To be done / Matters & Clients

Darüber hinaus können andere Module von ADVOKAT direkt im Executive Board über Quick-Links aufgerufen werden:

• Leistung erfassen → startet die ADVOKAT Leistungserfassung

• Termin oder Aufgabe erfassen → startet die Erfassung in ADVOKAT

• Leistungsliste (Time sheet) → ruft die Leistungsliste auf

• Terminkalender → ruft den Terminkalender auf

• Suchassistent → ruft den Suchassistenten auf

Das Dashboard gibt anhand von Diagrammen (Charts) einen Überblick über die Performance der gesamten Organisation sowie spezifisch nach diversen Faktoren. Basis für diese Daten sind die erfassten Leistungen.
Beispiele für Faktoren: Kategorisierung nach Tätigkeitsgebiet, Region; z.B. organisationsweit, Teams, Einzelpersonen; z.B. nach verrechneten Zeiten und WIP, z.B. verschiedene Zeiträume). 

To be done zeigt alles, was für mich (den aktuellen Benutzer) heute (bzw. aktuell) relevant ist. Dazu gehören zum Beispiele folgende Arten von Daten:
Termine, Aufgaben, Fristen, zu bewilligende Honorarnotenentwürfe, freizugebende Barauslagen, freizugebende Compliance-Akten, unbezahlte Honorarnoten, eingezahlte Kostenvorschüsse, offene Rückrufe und aktuelle Dokumente.

Matters & Clients zeigt neue Klienten und neue Akten an, mit der Möglichkeit, Details zu einzelnen Klienten und Akten anzuzeigen.
Matters & Clients ist gleich aufgebaut wie „To be done“ und bietet dieselben Möglichkeiten. Der Unterschied zu „To do“ ist der Fokus aus Akten und Klienten.

Anmerkung: Das Modul steht aktuell exklusiv in englischer Sprache zur Verfügung.