1.3 Programmoberfläche

Inhaltsverzeichnis

Mandantenaufnahmeformular

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Abbildung 1: ADVOKAT Onboarding - Mandantenaufnahmeformular oberer Bereich Informationen zur Person

Sprache: Auf der Webseite des ADVOKAT Onboardings im oberen rechten Bereich kann zwischen diversen Sprachen gewählt werden, in welchen das Formular verwendet werden kann.

Im Formular wählt man zwischen Privatperson oder Firma. Je nach Auswahl passen sich die Folgefelder für die Eingabe an. Die Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.

Die eingegeben Daten können mit Klick auf den Save-Button zwischengespeichert werden.

Mit dem Submit-Button wird die Anfrage verschickt.
Hinweis: Vor dem Versenden muss die Einverständniserklärung bestätigt werden (Checkbox).

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Abbildung 2: ADVOKAT Onboarding - Mandantenaufnahmeformular unterer Bereich für wichtige Erstinformation und Downloadbereich sowie Einverständniserklärung

Nach der Eingabe der Informationen in die Felder wird dem Klienten ein Dokument mit wichtigen Erstinformationen angezeigt, das auf die Kanzlei individuell angepasst werden kann.
Darunter gibt es einen Download Bereich für Dokumentation, welche der Klient direkt öffnen kann. Das wären beispielsweise eine Datenschutzerklärung und/oder die AGBs. Diese Dokumente können kanzleispezifisch hinterlegt werden.

Admin panel (Administratorenbereich)

Neben dem Mandantenaufnahmeformular gibt es auch einen Admin-Bereich (Admin panel). Hier werden Benutzer verwaltet und die Klienten zum Onboarding eingeladen.
Weiters bieten wir hier eine Möglichkeit, die Freien Felder zur Person (AdditionalFields) für die Eingabe zu verwalten.

Weitere Informationen zum Admin panel (Administratorenbereich) finden Sie in folgenden Kapiteln:

• Benutzerliste: Benutzerliste

• Benutzer erstellen: Benutzer erstellen

• Einladung senden: Einladung senden

• Einladungsemail: Installation (Schritt 3)

• Additional Fields: AdditionalFields (Freie Felder)