17.1.2.1 Einstellungen - Dokumente - Weitere Einstellungen - Allgemein

Der Aufruf dieses Fenster erfolgt über den Menüpunkt System / Einstellungen, Reiter Dokumente, Schaltfläche Weitere Einstellungen, Reiter Allgemein.

Diese Einstellungen wirken systemweit für alle Benutzer.

Abb. 476: Fenster "Einstellungen - Dokumente - Weitere Einstellungen - Allgemein"

Status automatisch vergeben bei ...
Diese Einstellungen beziehen sich auf Programme / Dokumentverwaltung
Bei etlichen Vorgängen in ADVOKAT werden Dokumente erstellt und mit einem Datensatz Dokument verbunden. Dieser soll je nach Organisation sofort einen bestimmten Status bekommen. So kann zB sofort der Status Postausgang oder Erledigt vergeben werden. Der Status Erledigt soll sofort das Erledigt-Datum setzen.

Das kann betreffen:
Dokumente, die mit der Funktion Dokument erstellen erzeugt werden
Dokumente, die mit der Funktion Betreibung erstellen erzeugt werden
Dokumente, die mit der Funktion Honorarnoten drucken erzeugt werden
Dokumente, die mit der Funktion E-Mail erstellen oder Als E-Mail versenden erzeugt werden

Buchungsprotokolle automatisch speichern
Die Einstellung Buchungsprotokoll automatisch speichern bewirkt, dass in diversen Programmteilen ein Datensatz Dokument mit einem Protokoll erzeugt wird, z.B.: das Buchungsprotokoll beim Zahlungseingang, automatisch im Aktinhalt abgespeichert werden.

Im Datensatz Dokument wird automatisch der Statuts "PRT = Protokoll" gesetzt. Im Fenster Aktenverwaltung wird ein Dokumentdatensatz mit dem Status PRT nicht als "Dokument", sondern als "Protokoll" dargestellt.
Es wird sofort das Erledigt-Datum gesetzt. Ob dies geschehen soll, kann in Tabellen warten / Status (Dokumentverwaltung) eingestellt werden.

Wenn mehrere Akten durch die Buchungen betroffen werden, wird für jeden Akt ein Dokumentensatz und ein eigenes Dokument erzeugt.

Welche Protokolle werden gespeichert?
Es werden alle Buchungsprotokolle gespeichert: Forderung verbuchen, OP stornieren, OP umbuchen, OP rückerstatten, Zahlungseingänge,
Umbuchung Fremdgeld, Fremdgeldein- und -ausgang. Nicht gespeichert wird das Überweisungsprotokoll.

Benachrichtigung bei neu ankommenden Dokumenten
Siehe Einstellungen - Benachrichtigungen für neue Datensätze.

Hinweis: Allerdings kann man in Phone & Memo, Einstellungen einstellen, dass anstatt einer Meldung eine Anzeige im Trayicon (in der Windows Taskleiste unten rechts) erfolgt, sobald ein neuer Datensatz einlangt.

Sound
Hier kann statt einem Pieptons eine WAV-Datei eingestellt werden.