4.4.2 Filter Leistungsliste

Angezeigt werden standardmäßig alle Leistungen des aktuellen Sachbearbeiters von heute.

Ein anderer Filter ist über den Menüpunkt Filter oder das Filter-Icon links oben einstellbar; zB Leistungen der Sachbearbeiter MM KL DH im Jahr 2004 für den Klient XY.

Abb. 109: Fenster "Filter"

Datum von / bis
Einen generellen Filter für "Meine Leistungen heute" erstellen Sie so:
Datum von = #T# (hierbei ist #T# eine Variable für heute)
Datum bis = #T#

Hinweis zu möglichen Datumsvariablen:
#T# für heute
#T+10# für heute plus 10 Tage
#T-30# für heute minus 30 Tage
#AM# Anfang dieses Monats
#EM1# Ende des folgenden Monats
#AQ# Anfang dieses Quartals
#AJ-1# Anfang des letzten Jahres

SB
Sie können in diesem Feld mehrere Benutzerkürzel eingeben (also "BB,KL" - durch Leerraum oder Beistrich getrennt), dann werden die Leistungen aller dieser Benutzer angezeigt.

Es ist nicht notwendig, dass man gleichartige Filter erstellt, die sich nur im Benutzer unterscheiden, wie zB Leistungen von MM, Leistungen von KL, usw.

Es ist besser, Sie erstellen einen Filter, zB mit dem Namen "Leistungen-SB", und geben im Feld Benutzer die Variable "#SB#" ein. Je nach Bildschirm (Benutzer) zeigt dieser Filter die jeweiligen Datensätze dieses Benutzers an. Wenn Sie "#SB# MM KL" eingeben, werden Ihre Leistungen und die der Benutzer MM und KL angezeigt.

Akt
In diesem Feld können Sie auf einen bestimmten Akt einschränken. Erweiterte Möglichkeiten bietet der Aktenfilter (Schaltfläche Filter / Aktenfilter).

Leistung
In diesem Feld können Sie auf die Leistungen mit einer bestimmten Kurzbezeichnung einschränken. Sie können auch etwa "3A*" eingeben und damit alle Leistungen suchen, deren Kürzel mit 3A beginnt.

Honorartext
Dient zur Suche nach einem bestimmten Honorartext oder im Memo der Leistung. Sie können zB "*Maier*" eingeben (ohne Anführungszeichen).

Erfasst von / ab
Bei jeder Leistung werden die erfassende Person und das Erfassungsdatum mitgespeichert. Danach kann eingeschränkt werden.

Abgerechnete Leistungen aufnehmen
Abgerechnete Leistungen (Feld abgerechnet am) im Fenster Leistung werden nur aufgenommen, wenn diese Option aktiviert ist.

Interne Leistungen unterdrücken
Wenn Ja, werden Leistungen, bei denen die Option interne Leistung gesetzt ist, unterdrückt. Wenn Nein, dann sind interne Leistungen enthalten. Dies wirkt auch auf die Ausdrucke.

Schaltfläche Filter
Den Filter können Sie unter einem beliebigen Namen abspeichern. Das geschieht mit dem Menüpunkt Filter / Speichern unter. Es öffnet sich ein Fenster, in dem der Filtername angegeben wird. Der Filter kann für diesen Benutzer oder kanzleiweit gespeichert werden. Häufig verwendete Filter können mit einem Hotkey versehen werden.

Standardfilter
Es gibt 3 vordefinierten Standardfilter:

1. Meine Leistungen 30 Tage zurück: Datum von = #t-30#, Datum bis = #t#, SB = #SB#

2. Meine Leistungen heute: Datum von = #t#, Datum bis = #t#, SB = #SB#

3. Leistungen aktueller Akt (Aktenverwaltung): Wenn man diesen Filter auswählt, wird auf die Leistungen jenes Akts eingeschränkt, der aktuell in der Aktenverwaltung offfen ist. Andere Eingaben im Fenster Filter bleiben dabei erhalten und werden auch verwendet. Der Ablauf ist daher wie folgt:

   • Man befindet sich in der Aktenverwaltung in einem Akt.

   • Man öffnet die Leistungsliste. Man wählt den Menüpunkt Filter / Leistungen aktueller Akt (Aktenverwaltung).

   • Es werden alle Leistungen des Akts angezeigt. Ev. sind im Fenster Filter noch andere Kriterien vorhanden, zB eine Einschränkung nach Datum.