8.4.1 Honorarmanager Einstellungen Allgemein

Im Fenster Honorarmanager Einstellungen legen Sie die Grundeinstellungen für die Honorarnote in mehreren Reitern fest.

Abb. 210: Fenster "Honorarmanager Allgemein"

Abrechnungsart
Zu den möglichen Abrechnungsarten siehe Arten von Honorarnoten.

Vorlage
Auswahl der Honorarnoten-Vorlage. Zu den möglichen Vorlagen siehe Vorlagen für Honorarnoten.

Die Vorlagen liegen im Verzeichnis "...\Advokat\Daten\Vorlagen\OP\ORIGINAL". Sie werden von ADVOKAT regelmäßig ausgeliefert und überschrieben. Wenn Sie Änderungen vornehmen oder eigene Vorlagen anlegen, müssen Sie diese im Verzeichnis "...\Advokat\Daten\Vorlagen\OP" speichern. Gleichnamige kanzleiindividuelle Vorlagen haben Vorrang.

Abhängig von Einstellungen - Dokumente wird die RTF- oder die DOCX-Vorlage ausgefüllt.

Verrechnungsakt
Wenn ein offener Posten erzeugt, wird, dann wird dieser im Verrechnungsakt gespeichert.

Standardmäßig wird bei der Abrechnung mehrerer Akten eine Rechnung und ein offener Posten erzeugt. Ein OP kann somit die Leistungen aus verschiedenen Akten abrechnen. Der OP befindet sich im Verrechnungsakt

Exkurs: Logische Folge ist, dass man in den anderen Akten zwar die abgerechneten Leistungen sieht, aber keinen OP. Man findet den zugehörigen OP, indem man in diesem Akt auf das Icon "Offene Posten" in der Iconleiste oben klickt. Dann öffnet sich die OP-Verwaltung und es werden alle OP angezeigt, die zu diesem Akt gehören.

Die Einstellung Verrechnung / Abrechnung pro Akt getrennt erzeugt aber pro Akt je eine Rechnung und je einen offenen Posten.

Empfänger
Als Empfänger wird automatisch die Person aus dem Fenster Aktenstamm - Verrechnung, Feld Rechnungsempfänger vorgeschlagen, ersatzweise der Klient1. Sie können weitere Empfänger hinzufügen und so die Honorarnote auf mehrere Personen zu splitten. ADVOKAT öffnet automatisch ein Listenfeld. Bei einer Folgehonorarnote werden die Empfänger der vorherigen Honorarnote vorgeschlagen.

Abb. 211: Mehrere Empfänger

Wie das Splitten genau funktioniert, wird unter Honorarmanager Bearbeitungsmodus erklärt.

Akten
Öffnet das Fenster Suchassistent, in dem Sie die gewünschten Akten auswählen können. Wenn Sie keine Auswahl vornehmen, wird der aktuelle Akt angenommen. Zur Aktauswahl siehe Suchassistent - Akten.

Empfänger bei Abrechnung über viele Akten (Abrechnung pro Akt getrennt)
Wenn man viele Akten (an unterschiedliche Empfänger) in einem Zuge abrechnet, stellt sich die Frage, an welchen Empfänger die Honorarnote geht. Standard-Empfänger ist der Klient mit Reihung 1.

Wird im ersten Akt als Empfänger eine Person mit der Funktion "Klient1" ausgewählt, dann wird der Klient mit Reihung 1 in jedem Akt als Empfänger herangezogen.

Wird im ersten Akt als Empfänger eine Person mit der Funktion "Auftraggeber1" ausgewählt, dann wird der Auftraggeber mit Reihung 1 in jedem Akt als Empfänger herangezogen.

Sonderfunktion "Rechnungsempfänger":
Wenn es in einem Akt eine Person mit der Funktion "Rechnungsempfänger" gibt, dann geht dies vor.

Ist in einem Akt der gewählte Typ nicht vorhanden, wird ersatzweise der Klient mit Reihung 1 genommen.

Datum von / bis
Hier können die Aktinhalte (Leistungen, Akonti, Zahlungen) auf Grund ihres Datums eingeschränkt werden.

Bearbeitungsmodus
Diese Option steuert, ob das Fenster Honorarmanager Bearbeitungsmodus geöffnet wird oder ob die Honorarnote sofort in Word geöffnet wird.

Der Bearbeitungsmodus ist zwangsweise aktiv (und die Option disabled) bei:

• Pauschalierung; gilt auch, wenn die Pauschalierung im Aktenstamm erfasst ist

• mehreren Empfängern

Der Bearbeitungsmodus kann nicht aktiviert werden bei einer:

• Beschlussnote

• Periodenabrechnung

Der Bearbeitungsmodus wird automatisch deaktiviert, wenn mehr als 2000 Leistungen betroffen sind. Es erscheint folgende Meldung:

Achtung: Es wurden xxx Leistungen ausgewählt. Die Ausgabe in das Fenster 'Honorarmanager' kann lange dauern. Sie können die Option 'Bearbeitungsmodus' deaktivieren und damit die Honorarnote sofort in Word ausgeben.

Honorarmanager öffnet den Honorarmanager nach Verarbeitung aller Leistungen
Abbrechen zeigt das Einstellungsfenster an; Sie können den Bearbeitungsmodus deaktivieren und damit die Honorarnote sofort in Word ausgeben.

Es gibt die Einstellung in ADVOKAT.INI: "Grenze-HNM-Leistungen"
Leer  Standard. Ab 2000 Leistungen wird der Bearbeitungsmodus nicht mehr angezeigt.
> 0  Ist die Anzahl der Leistungen größer diesem Wert, dann wird der Bearbeitungsmodus nicht mehr angezeigt. Die Honorarnote wird sofort in Word ausgegeben.

Offenen Posten erzeugen
Mit dieser Option wird die Abrechnung gespeichert und ein offener Posten erzeugt. Jeder Aktinhalt, der in der Honorarnote aufscheint, wird als abgerechnet gekennzeichnet. Im Feld abgerechnet am der Leistung (Zahlung) wird das Datum eingetragen.

Siehe auch Abrechnung speichern.

Rechnungsnummer vergeben
Mit dieser Option wird im offenen Posten eine fortlaufende Rechnungsnummer erzeugt. Siehe auch Honorarnoten nummerieren.

Dokument erstellen
Mit dieser Option wird die Honorarnote als Dokument gespeichert und in den Akt abgestellt - als Datensatz Dokument oder als Anhang zum offenen Posten. Es ist also möglich, nur einen offenen Posten oder nur ein Dokument zu erzeugen.

Favoriten
Über die Schaltfläche Favoriten können Sie Einstellungen unter einem beliebigen Namen speichern. Beachten Sie daher bitte, dass Sie Einstellungen in jeder Abrechnungsart getrennt vornehmen.

Favoriten für die Abrechnungsarten L, K, S, A, G sind von ADVOKAT vorbelegt und können nicht gelöscht, wohl aber geändert werden. Dazu treffen Sie die gewünschten Einstellungen, wählen Favoriten und Speichern unter und weiter im Feld Name einen bestehenden Favoriten aus. Speichern mit OK.

Gespeichert werden die Optionen:

• Abrechnungsart

• Vorlage

• Bearbeitungsmodus

• Dokument erstellen

• Offener Posten erzeugen

• Rechnungsnummer vergeben

• Präfix

• Pauschalierungsart inkl. Prozentual und Prozentsatz und Text

• (nicht aber Kollegiale Hälfte und einfacher Einheitssatz)

• Stundensatz generell

• Mindestminuten

• Umsatzsteuer generell

• Alles im Fenster Verrechnung

• Alles im Fenster Aussehen

• Alles im Fenster Spezifisch außer Abrechnungsdatum

Die Einstellungen werden nur geladen, wenn Sie den Honorarmanager über den Menüpunkt Honorar / <Favoritenname> oder über die Schaltfläche Favoriten aufrufen.

Die vorgenommenen Einstellungen werden zurückgesetzt mit der Schaltfläche Favoriten und Löschen. Sie wählen Sie im Feld Name einen bestehenden Favoriten aus und OK. Jetzt sind wieder die Standardeinstellungen aktiv.