8.4.5 Honorarmanager Einstellungen Spezifisch

Unter diesem Reiter befinden sich Felder, die nur für bestimmte Sonderanwendungen interessant sind.

Nur Leistungen von SB
Hier kann auf die Leistungen eines bestimmten Sachbearbeiters eingeschränkt werden (Multiselektion).

Bei jeder Leistung wird geprüft, ob der angegebene Sachbearbeiter in einem der Felder SB, SB2 bzw. SB3 vorkommt. Die Einschränkung wirkt in Bezug auf Leistungen und Akonti.

Besonderheit bei Stundensatzabrechnung: Wenn in einer Leistung zwei Sachbearbeiter mit Zeitaufwand enthalten sind, und es wird bei einer Stundensatzabrechnung auf einen dieser Sachbearbeiter gefiltert, dann wird die Leistung in die Abrechnung aufgenommen. Es wird aber nur der Zeitaufwand des ausgewählten Sachbearbeiters mit dessen Stundensatz herangezogen. Dies betrifft nicht die Abrechnung nach ES oder EL.

Nur Leistungen von gegen wen
In jeder Leistung gibt es ein Feld gegen wen. Damit kann eine Leistung (ein Titel) auf einen oder mehrere bestimmte Klienten eingeschränkt werden.

Mit Hilfe dieses Feldes können die in die Honorarnote aufzunehmenden Leistungen wie folgt selektiert werden:

Eingabe "2": Es werden nur die Leistungen abgerechnet, bei denen im Feld gegen wen "2" enthalten ist. Das sind zB "2" oder "123". Leistungen, bei denen im Feld gegen wen nichts oder "1" oder "13" steht, werden nicht berücksichtigt.

Hinweis:
Die Leistungen, die in die Honorarnote aufzunehmen sind, kann man übersichtlicher selektieren, indem man die Leistungen vor Erstellung der Honorarnote markiert. Die Honorarnote wird automatisch auf die markierten Daten beschränkt.

Datum Abrechnung
Hier kann ein von Heute abweichendes Datum der Abrechnung bestimmt werden. Dies betrifft:
- Datum im Fenster OP und OP-Geschichte
- Datum abgerechnet am im Fenster Leistung
- Feld Mahndatum im Fenster OP, siehe Datensatz offener Posten.

Übernahme in Buchhaltung
Voraussetzung für die Anzeige der Felder ist: Zuständiger RA im Aktenstamm = Bilanzierer, Lizenz = Verbindung zur Buchhaltung, Option Offener Posten erzeugen = Ja. Damit wird zusammen mit dem offenen Posten sofort eine Forderungsbuchung in der Buchungszwischendatei erzeugt.

Die empfohlene Vorgangsweise ist nicht die sofortige Buchung anlässlich der Erstellung einer Honorarnote, sondern zuerst die Erstellung eines offenen Postens, dann dessen Kontrolle und dann erst die Ausführung der Funktion Forderung verbuchen.

Kostenpauschale / Barauslagenpauschale
Der in diesem Feld erfasste Prozentsatz wird in einer Honorarnote in einer Zeile unter der Kostensumme als "Kostenpauschale" angedruckt. Im Offenen Posten wird die Kostenpauschale zum Verdienst addiert und nicht zu den Barauslagen.

Im Fenster Aktenstamm - Verrechnung kann eine Vorschlagswert hinterlegt werden. Die Einstellung aus dem Aktenstamm kann im Honorarmanager übersteuert werden.

Wenn ein Akt abgerechnet wird, dann wird der Prozentsatz aus dem Aktenstamm im Honorarmanager vorgeschlagen. Wenn im Honorarmanager eine andere Einstellung vorgenommen werden (das gilt auch für "0"), denn geht die Einstellung im Honorarmanager vor.

Wenn mehrere Akten abgerechnet werden, dann könnten die Prozentsätze im Aktenstamm unterschiedlich sein. Daher wird bei mehreren Akten im Honorarmanager nichts (leer) vorgeschlagen. Es wird dann je Akt der Prozentsatz aus dem Aktenstamm angewendet. Wenn im Honorarmanager eine andere Einstellung vorgenommen werden (das gilt auch für "0"), denn gilt die Einstellung im Honorarmanager für alle Akten.

Interner Hinweis: Das Feature "KostenpauschaleVerdienst" ist seit Version 6.22a nicht mehr erforderlich.
Das Feature "KostenpauschaleBA" gibt es weiterhin. Es ändert den Text von "Kostenpauschale" auf "Barauslagenpauschale" (im Fenster Honorarmanager, im Fenster Aktenstamm Registerkarte Verdienst und im Honorarnoten-Ausdruck) und die Barauslagenpauschale wird als USt-pflichtige Barauslage auf Basis des Verdienstes berechnet.