9.6 Filter offene Posten

Das Fenster Filter ist die Schaltzentrale der OP Liste. Hier können Sie alle OP anzeigen oder nur die OP bestimmter Akten oder Klienten. Sie können ausgeglichene OP ausnehmen und zuschalten. Über die Schaltfläche Filter / Aktenfilter können Sie auf die OP aus bestimmten Akten (zB alle Akten eines bestimmten Partners) selektieren. Sie können die OP mit einem bestimmten Mahndatum oder einer Mahnstufe herausfiltern und anschließend eine Rückstandsliste oder eine Honorarmahnung drucken.

Mit dem Menüpunkt Filter / Filter einstellen öffnet sich folgendes Fenster:

Abb. 228: Fenster "Filter offene Posten"

Einschränken	Es werden nur folgende Datensätze angezeigt
A	Nur Akonti
AO	Nur offene Akonti, also Offen < 0
H	Nur Honorarnoten
HO	Nur offene Honorarnoten, also Offen > 0
O	Alle offenen Akonti oder Honorarnoten, also Offen <> 0
AA	Nur offene Akontoanforderungen

Wenn der Filter mehr als 2500 Datensätze erfasst, weist eine Meldung darauf hin. Es werden nur die ersten 2500 Datensätze angezeigt. Wenn Sie einen Ausdruck erzeugen, umfasst dieser immer alle Datensätze.

Alle offenen Posten, die zu mahnen sind, erhalten Sie so:
Einschränken auf: offene Honorarnoten
Mahndatum bis: heute
Offen ab: 0,01
Mahnstufe ab: leer

Alle Akonti, also negativen offenen Posten, erhalten Sie so:
Einschränken auf: offene Akonti

Alle Akontoanforderungen erhalten Sie so:
Einschränken auf: offene Akontoanforderungen.

Filter speichern
Man kann die Filter unter einem Namen abspeichern und den gespeicherten Filter später wieder aufrufen. Definieren Sie zuerst alle Filtereinstellungen wie benötigt und wählen Sie dann im Fenster Filter den Menüpunkt Filter / Speichern unter ... Wählen Sie einen sinnvollen Namen für den Filter.

Sie könnten zB folgende Filtersets abspeichern:

Alle offenen Honorarnoten
Alle offene Akontoanforderungen
Alle Honorarnoten, die seit 30 Tagen offen sind.

Letzteres machen Sie so: Alle Felder im Filterfenster sind leer außer:
Einschränken auf = offene Honorarnote
Datum bis = #T-30#
Im Feld Datum bis geben Sie also eine Variable für das Datum ein, nämlich "#T-30#", das bedeutet heute minus 30 Tage. Die Honorarnote wurde vor 30 oder mehr Tagen erstellt. Wenn heute der 30.6. ist, dann werden alle Honorarnoten bis zum 1.6. aufgenommen.

Hinweis: Der Filter kann für diesen Benutzer oder kanzleiweit gespeichert werden. Häufig verwendete Filter können mit einem Hotkey versehen werden. Alle kanzleiweit gespeicherten Filter sind automatisch mit einem Sternchen versehen.