17.4.7 Security Programmfunktionen

Aktenverwaltung:

Aktenverwaltung

Bemerkung

Aktenverwaltung öffnen

Menüpunkt Programme / Aktenverwaltung

Akten drucken

Fenster Aktenverwaltung, Menüpunkt Drucken / Akten und Suchassistent, Menüpunkt Drucken

Akten erstellen

Fenster Aktenverwaltung, Menüpunkt Akt / Neu
und Suchassistent, Menüpunkt Akten / Akt neu anlegen

Forderungsbetreibung generell

Fenster Aktenverwaltung, Menüpunkt Betreibung / Forderungsbetreibung
Ist ein Akt dabei, für den das aktbezogene Recht "Betreibung ausführen" fehlt, dann wird diese Betreibung kommentarlos übersprungen.

Schuldnerabrechnung Neuaufrollung

Menüpunkt Programme / Aktenverwaltung / Betreibung / Schuldnerabrechnung Neuaufrollung

Schuldnerabrechnung Aktenfilter

Schaltfläche Aktenfilter im Fenster Schuldnerabrechnung drucken.

Explorer öffnen

Öffnen des Windows-Explorer aus der Aktenverwaltung (Fenster Aktenverwaltung, Menüpunkt Dokument / Explorer öffnen) und aus dem ADVOKAT Explorer.
Hinweis: Das Recht betrifft auch den ADVOKAT-Explorer.
Das Securityrecht verhindert NICHT, dass man außerhalb von ADVOKAT, also per Windows Explorer, zu den Dateien im Akt unter navigiert. Siehe dazu ADVOKAT File-Security.

Buchhaltung und Registierkasse

Buchhaltung öffnen

Menüpunkt Programme / Buchhaltung

Aus Zwischendatei übernehmen

Fenster Buchungszwischendatei / Übernehmen

Buchungen drucken

Fenster Buchungen / Drucken; alle Ausdrucke
(Andere Ausdrucke (Konten, GuV) sind von diesem Recht nicht umfasst.)

Registrierkasse öffnen

Menüpunkt Programme / Registrierkasse

Registrierkasse Buchungen erstellen und stornieren

Fenster Registrierkasse / Menüpunkt Bearbeiten / Neu
Fenster Registrierkasse / Menüpunkt Bearbeiten / Stornieren

Registrierkasse Protokolle drucken DEP exportieren

Fenster Registrierkasse / Menüpunkt Drucken / Protokolle
Fenster Registrierkasse / Menüpunkt Drucken / DEP exportieren

Registrierkasse bearbeiten (anlegen, löschen, Stammdaten)

Fenster Registrierkasse / Menüpunkt Kassa / Neu
Fenster Registrierkasse / Menüpunkt Kassa / Löschen
Fenster Registrierkasse / Menüpunkt Kassa / Stammdaten

Registrierkasse Status ändern

Fenster Registrierkasse / Menüpunkt Kassa / Statusanzeige

ERV

ERV Verwaltung öffnen

Menüpunkt Programme / ERV

Alle ERV-Schriftsätze drucken

Menüpunkt Drucken / Drucke alle Schriftsätze im Fenster ERV Hinverkehr und ERV Rückverkehr
Wenn Schriftsätze markiert sind, gibt es den Menüpunkt Drucke markierte Schriftsätze. Auch dieser Menüpunkt ist von der Security umfasst.
Man kann somit nur mehr einen Schriftsatz drucken.

ERV Rückverkehr empfangen

Fenster ERV, Menüpunkt Senden / Rückverkehr abholen

Einstellungen

Fenster ERV, Menüpunkt Senden / Einstellungen

ERVBox Hinverkehr anzeigen

Fenster ERVBox Verwaltung – Ansicht Hinverkehr anzeigen

ERVBox Rückverkehr anzeigen

Fenster ERVBox Verwaltung – Ansicht Rückverkehr anzeigen

ERVBox Dateien uploaden

Fenster ERVBox Verwaltung – Menüpunkt Bearbeiten / Upload

ERVBox Dateien downloaden

Fenster ERVBox Verwaltung – Menüpunkt Bearbeiten / Download

ERVBox Statusinformationen anz.

Fenster ERVBox Verwaltung – Menüpunkt Bearbeiten / Statusinformationen anzeigen

Fremdgeld

Fremdgeldverwaltung öffnen

Menüpunkt Programme / Fremdgeld

Fremdgeld drucken

Fenster Fremdgeld, Menüpunkt Drucken

Honorarnoten, Offene Posten

Abrechnung speichern

Checkbox "Offenen Posten erzeugen" im Honorarmanager

Aktenfilter

"Aktenfilter" in Honorarnoten drucken
und Honorarmanager

Forderung verbuchen

Fenster Offener Posten Menüpunkt Befehle / Forderung verbuchen

Gesamtabrechnung

Checkbox "Abgerechnete Leistungen" im Honorarmanager

Periodenabrechnung erstellen

Honorarmanager, Abrechnungsart = Periodenabrechnung

Offene Postenverwaltung öffnen

Menüpunkt Programme / Offene Posten

Offene Posten Mahnlauf

Fenster Offene Posten, Menüpunkt Drucken / Honorarmahnung

Stundensätze warten

Menüpunkt Tabellen warten / Benutzer Stundensätze
Fenster Aktenstamm, Reiter Verrechnung

Offene Posten Liste drucken

Programme / Offene Postenverwaltung, Menüpunkt Drucken / Liste

Leistungsliste

Leistungsliste öffnen

Menüpunkt Programme / Leistungsliste

Leistungsliste drucken

Programme / Leistungsliste, Menüpunkt Drucken / Liste

Leistungsliste Filter einstellen

Fenster Leistungsliste, Menüpunkt Filter / Filter einstellen

Personenverwaltung

Alle Person sehen

Alle Personen sehen unabhängig von Personen-Security (Personen sehen)

Person erstellen

Neue Person erfassen

Person ändern

Personendaten ändern

Person löschen

Person löschen

Personen drucken

Fenster Person-Stammdaten, Menüpunkt Befehle / Drucken

Person ändern/löschen (Behörde)

Personendaten von Personen mit einer der folgenden Beziehungen zur Kanzlei: "Behörde", "Gericht", "Rechtsanwalt", "Notar", "Institution", "Bank", "Kreditschutz" und von Personen mit der Kurzbezeichnung "RA ..." (das sind Kanzleistammdaten)

Namenskurzbezeichnung ändern

Fenster Person-Stammdaten, Menüpunkt Befehle / Idents warten

Person BH-Personenkonto ändern

Fenster Person-Stammdaten, Reiter Zusätze / BH-Personenkonto

Bankkonten aller Personen drucken

Fenster Person-Stammdaten, Menüpunkt Befehle / Bankkonten aller Personen drucken

Person durch Pseudonym ersetzen

Fenster Person-Stammdaten, Menüpunkt Anonymisieren / Pseudonymisieren / Person durch Pseudonym ersetzen

Pseudonym entschlüsseln

Fenster Person-Stammdaten, Menüpunkt Anonymisieren / Pseudonymisieren / Pseudonym entschlüsseln

Person anonymisieren

Fenster Person-Stammdaten, Menüpunkt Anonymisieren / Pseudonymisieren / Person anonymisieren (unwiderruflich)

System

Systemmenü öffnen

Menüpunkt System

Benutzer wechseln

Menüpunkt System / Benutzer wechseln

Kennwort ändern

Menüpunkt System / Kennwort ändern

Systemeinstellungen Allgemein

Menüpunkt System / Einstellungen

Systemeinstellungen Dokument

Fenster Einstellungen, Reiter Dokumente

Systemeinstellungen Betreibungen

Fenster Einstellungen, Reiter Betreibungen

Systemeinstellungen Honorarnoten

Fenster Einstellungen, Reiter Honorarnoten

Systemeinstellungen Darstellung

Fenster Einstellungen, Reiter Darstellung

Datenbanken reorganisieren

Menüpunkt System / Reorganisation

Datenimport

Menüpunkt System / Datenimport

Daten auf Notebook kopieren

Menüpunkt System / Daten auf Notebook kopieren

SQL-Datenbanken exportieren

Menüpunkt System / SQL-Datenbanken exportieren

ADVOKAT-Adressen aktualisieren

Menüpunkt System / ADVOKAT-Adressen aktualisieren

Internet Live-Update

Menüpunkt System / Internet Live Update

Tabellen warten (Allgemein)

Menüpunkt Programme / Tabellen warten

Tabellen warten (Benutzer Stundensätze

Menüpunkt Programme / Tabellen warten / Benutzer Stundensätze

Tabellen warten (Benutzer und Gruppen)

Menüpunkt Programme / Tabellen warten / Benutzer und Gruppen

Tabellen warten (Security)

Menüpunkt Programme / Tabellen warten / Security

Freie Felder Vorlagen warten

Tabellen warten / Freie Felder Aktenstamm und Freie Felder Personenstamm

Filter kanzleiweit definieren

Fenster Filtermanager, Option Kanzleiweit

Benutzerverwaltung

Tabellen warten / Benutzer und Gruppen, Neu, Ändern und Löschen

Mobillizenzen verwalten

Ohne dieses Recht kann man im Fenster "? / Info / Lizenz / Mobile" zwar sehen, welche Lizenzen es gibt, aber man kann keine Lizenzen ändern, löschen oder hinzufügen

Statistik

Statistik Betreibung / Berichte

Menüpunkt Statistik / Statistik Betreibung/Berichte

Statistik Leistungen

Menüpunkt Statistik / Statistik Leistungen
Menüpunkt Offene Postenverwaltung / Drucken / Statistik
Menüpunkt Leistungsliste / Drucken / Statistik

Telefonie

Telefonassistent öffnen

Starten des ADVOKAT Telefonassistenten

Telefonassistent Einstellungen

Menüpunkt Filter/Ansicht / Einstellungen

Telefonassistent Filter

Das Recht betrifft nur den Menüpunkt Filter/Ansicht / Filter einstellen. Die Auswahl von voreingestellten Filtern ist immer möglich.

Telefonjournal drucken

Menüpunkt Drucken

Sonstige Module

Akteneinsicht Internet Upload

Menüpunkt Programme / Zusätze / Akteneinsicht Klienten
Der Aufruf des Uploads über Start / Programme / Advokat Edition5 / Akteneinsicht Internet - Upload wirkt nur auf sichtbare Akten

Dokumentverwaltung öffnen

Menüpunkt Programme / Dokumentenverwaltung

Insolvenzverwaltung öffnen

Menüpunkt Programme / Insolvenz

Insolvenzverwaltung öffnen (erledigte)

Fenster Insolvenz Auswahl, Option "Nur Lebende" deaktivieren und damit auch abgelegte Insolvenzverfahren anzeigen. Es können somit nur mehr lebende Insolvenzverfahren angezeigt werden.

Insolvenzcheck öffnen

Menüpunkt Programme / Zusätze / Insolvenzcheck

Markenverwaltung öffnen

Menüpunkt Programme / Markenverwaltung

Markenverwaltung öffnen (erledigte)

Wenn dieses Recht fehlt, dann ist im Fenster Markenverwaltung Auswahl die Option "Nur lebende Marken" deaktiviert. Es können somit nur mehr lebende Marken angezeigt werden.
ABER: Beim Aufruf der Markenverwaltung aus einem Akt der Aktenverwaltung werden alle Marken zu diesem Akt angezeigt, auch die erledigten Marken. Dies gilt auch dann, wenn ein Benutzer das Recht Markenverwaltung öffnen (erledigte) nicht hat.

Markenverwaltung ändern/löschen

Wenn dieses Recht fehlt, dann sind folgenden Funktionen in der Markenverwaltung gesperrt:
Fenster Stammdaten: OK, Logo
Fenster Registrierungen: Menüpunkt Marke: Neu, Kopieren, Löschen
Fenster Registrierungen: Menüpunkt Bearbeiten: Neu, Löschen, Termin erfassen, Kopieren
Fenster Registrierung: OK, Befehle
Ebenso sind die entsprechenden Icons deaktiv.

Phone Memo öffnen

Menüpunkt Programme / Phone & Memo

Phone Memo drucken

Fenster Phone & Memo, Menüpunkt Drucken

Phone Memo erledigen

Fenster Phone & Memo, Menüpunkt Bearbeiten / Erledigen

Phone Memo Einstellungen

Fenster Phone & Memo, Menüpunkt Filter/Ansicht / Einstellungen

Überweisungsverwaltung öffnen

Menüpunkt Programme / Überweisungen

Überweisung erstellen

Fenster Überweisungen, Menüpunkt Bearbeiten / Neuer Ausgangsvorschlag

Überweisung ändern

Fenster Überweisungen, Menüpunkte Bearbeiten / Ändern, Ausgang->Ausgangsvorschlag

Überweisung löschen

Fenster Überweisungen, Menüpunkt Bearbeiten / Löschen

Überweisung durchführen

Fenster Überweisungen, Menüpunkt Drucken / Überweisungen

Terminverwaltung öffnen

Menüpunkt Programme / Terminkalender

Termine drucken

Fenster Terminmanager, Menüpunkt Drucken

Termine Einstellungen

Fenster Terminmanager, Menüpunkt Filter/Ansicht / Einstellungen

Outlook-Synchronisation durchführen

Fenster Terminmanager, Menüpunkt Bearbeiten / Mit Outlook synchronisieren
Fenster Personenstamm, Menüpunkt Befehle / Exportieren / Mit Outlook synchronisieren

Onlinedienste (ZMR, ...)

Fenster Aktenverwaltung, Menüpunkt Online

Aktbezogene Rechte

Akt Beteiligte ändern

Fenster Aktenstamm, Reiter Beteiligte

Akt Beteiligte löschen

Fenster Aktenstamm, Reiter Beteiligte

Akt erledigen

Fenster Aktenstamm, Feld Ablagedatum und Ablagenummer

Akt löschen

Fenster Aktenverwaltung, Menüpunkt Akt / Löschen

Akt Memo bearbeiten

Fenster Aktenstamm, Feld Memo

Akt Memo 1 bearbeiten

Fenster Aktenverwaltung, Menüpunkt Akt / Weitere / Memo 1

Akt Memo 2 bearbeiten

Fenster Aktenverwaltung, Menüpunkt Akt / Weitere / Memo 2

Akt sehen
(nur bei SQL Server!)

Akt sichtbar in sämtlichen Programmbereichen. Wirkt auch auf Ausdrucke über viele Akten (Aktenfilter).
Erfordert SQL-Server.
Wirkt nicht auf das Empfangen von ERV Rückverkehr.
Wirkt nicht auf die Buchhaltung.

Aktident ändern/löschen

Fenster Aktenverwaltung, Menüpunkt Akt / Kurzbezeichnung ändern ...

Aktstamm ändern

Fenster Aktenstamm, Änderungen speichern

Aktordner verwalten

Fenster Aktenverwaltung, Änderungen in der Ordnerstruktur vornehmen.

Das Recht "Aktordner verwalten" erlaubt das manuelle Anlegen, Umbenennen, Löschen von Ordnern in der Aktenverwaltung / Gesamtansicht bzw. Dokumentansicht. Die Funktion Ordnerstruktur anlegen fällt auch darunter. Es wirkt auf alle Ordner in der Gesamtansicht, soweit die Ordner sich nicht aus dem Dateisystem ergeben.

Grundsätzlich muss das Recht "Aktordner verwalten" zugelassen sein, damit man überhaupt Ordneraktionen durchführen kann. Es müssen aber weitere Berechtigungen vorliegen:
1. Einen neuen Ordner anlegen darf man immer.
2. Einen Ordner löschen darf man, wenn man für alle enthaltenen Inhalte das Recht "Löschen" hat.
3. Ordner verschieben / Ordner umbenennen darf man, wenn man für alle sichtbaren Datensätze, die sich aktuell im Ordner befinden, das Recht "Ändern" hat.

Bemessung ändern

Fenster Aktenverwaltung, Menüpunkt Akt / Bemessungen ändern, Fenster Honorarübersicht / Bemessungen

Betreibung ändern

Betreibung ändern

Betreibung, Aktzuordnung ändern

Datensatz Betreibung in einen anderen Akt verschieben

Betreibung erstellen

Datensatz Betreibung manuell erfassen; automatisch erstellte Betreibungen sind weiterhin möglich

Betreibung ausführen

Fenster Betreibung, Schaltfläche Erstellen

Betreibung löschen

Betreibung löschen

Dokumentversionen erstellen/löschen (mit Sharepoint)

Hauptversionen erstellen
Versionen löschen
Auschecken rückgängig machen
(Sharepoint-Anbindung erforderlich)

Dokumentdatensatz ändern

Datensatz Dokument ändern
Zugeordnetes Dokument ändern (Hinweis: ADVOKAT verhindert nicht das Öffnen und Ändern über Windowsfunktionen; dazu ist MS Sharepoint zusätzlich erforderlich.)

Dokumentdatensatz, Aktzuordnung ändern

Datensatz Dokument in einen anderen Akt verschieben

Dokumentdatensatz erledigen

Fenster Dokument, Status "Erledigt"

Dokumentdatensatz löschen

Datensatz Dokument löschen

ERV-Schriftsatz ändern (Hinverkehr)

ERV-Schriftsatz Hinverkehr ändern
(Schriftsätze mit Status OF, OK sind nie änderbar)

ERV-Schriftsatz ändern (Rückverkehr)

ERV-Schriftsatz Rückverkehr ändern (=bearbeiten, erledigen, löschen)

ERV-Schriftsatz, Aktzuordnung ändern

ERV-Schriftsatz in einen anderen Akt verschieben

ERV-Schriftsatz erstellen

ERV-Schriftsatz erstellen
Ist ein ERV-Datensatz keinem Akt zugeordnet, gilt jenes Recht, welches für die Aktengruppe "Standard-Akten" gilt.

ERV Hinverkehr löschen (nicht gesendet)

Datensatz ERV Hinverkehr löschen, welcher noch nicht gesendet wurde (betrifft den Status Richtig, Falsch, Zurückgewiesen, Direktzustellung unzustellbar, Vorlage)

ERV Hinverkehr löschen, Status OF

Datensatz ERV Hinverkehr löschen, Status OF

ERV Hinverkehr löschen, Status OK

Datensatz ERV Hinverkehr löschen, Status OK

ERV Rückverkehr löschen

Datensatz ERV Rückverkehr löschen

ERV Hinverkehr senden

Fenster ERV, Menüpunkt Senden / Sende Schriftsatz

ERV Hinverkehr Sendefreigabe

Fenster ERV, Menüpunkt Bearbeiten / Status Nicht senden ausschalten und Schriftsatz zum Senden freigeben

Forderung ändern

Datensatz Forderung ändern

Forderung erstellen

Datensatz Forderung erfassen

Forderung löschen

Datensatz Forderung löschen

Fremdgeld durchführen

Fremgeldverwaltung, Menüpunkt Drucken / Überweisungen

Fremdgeld ändern

Fenster Fremdgeld, Menüpunkte Bearbeiten / Ändern, Ausgang->Ausgangsvorschlag, Ausgangskonto ändern, Umbuchen auf Erlöse

Fremdgeld Aktenzuordnung ändern

Fremdgeld-Datensatz in einen anderen Akt verschieben

Fremdgeld erstellen

Fenster Fremdgeld, Menüpunkt Bearbeiten / Neu

Fremdgeld löschen

Fenster Fremdgeld, Menüpunkt Bearbeiten / Löschen

Fremdgeld Überweisung durchführen

Fenster Fremdgeld, Menüpunkt Drucken / Überweisungen
Fenster Ausgangsvorschlag, Schaltfläche Überweisung

Frist ändern

Termin vom Typ "Frist" ändern

Frist, Aktzuordnung ändern

Termin vom Typ "Frist" in einen anderen Akt verschieben

Frist löschen

Termin vom Typ "Frist" löschen

Leistung ändern

Gespeicherte Leistungen ändern

Leistung ändern (abgerechnete)

Betrifft bereits abgerechnete Leistungen (Feld abgerechnet am ist gefüllt). Um eine abgerechnete Leistung zu ändern, braucht es die allgemeine Berechtigung Leistung ändern + die spezielle Berechtigung Leistung ändern (abgerechnete).

Leistung ändern (eigene binnen 14 Tagen)

Betrifft alle Leistungen, die vom Benutzer heute und in den 14 Folgetagen eingegeben wurden (das Eingabedatum ist gemeint, nicht das Leistungsdatum).
Reihenfolge der Prüfung:
1. Leistung ändern
2. Leistung ändern (eigene)
3. Leistung ändern (eigene 14 Tage)
4. Leistung ändern (eigene 3 Tage)
Wenn die Berechtigung zu 1. vorhanden ist, wird 2. nicht mehr geprüft, etc.

Leistung ändern (eigene binnen 3 Tagen)

Wie oben binnen 3 Tagen

Leistung ändern (eigene zeitlich unbeschränkt)

Betrifft alle Leistungen, die von mir eingegeben wurden (nicht das Feld SB ist gemeint, sondern das Feld von). Ermöglicht nur das Ändern noch nicht abgerechneter Leistungen (Feld abgerechnet am ist leer).
Um eine eigene, nicht abgerechnete, Leistung zu ändern, braucht es nur die spezielle Berechtigung Leistung ändern (eigene ...). Die allgemeine Berechtigung Leistungen ändern ist nicht erforderlich.
Wenn die eigene Leistung bereits abgerechnet ist, braucht es zusätzlich die Berechtigung Leistung ändern (abgerechnete).

Leistung, Aktzuordnung ändern

Leistung einem anderen Akt zuordnen
Dieses Recht ist nur wirksam, wenn man auch das Recht besitzt, die Leistung zu ändern.

Leistung erstellen

Leistung erfassen

Leistung löschen

Leistungen löschen

Leistung löschen (eigene binnen 14 Tagen)

Siehe die Dokumentation bei Leistung ändern

Leistung löschen (eigene binnen 3 Tagen)

Siehe die Dokumentation bei Leistung ändern

Leistung löschen (eigene zeitlich unbeschränkt)

Siehe die Dokumentation bei Leistung ändern

Offene Posten ändern

Datensatz OP ändern. Ändern bezieht sich auch auf Stornieren, Umbuchen, Rücküberweisen. Ändern bezieht sich nicht auf Zahlung erstellen.
Die Felder Mahndatum und Mahnstufe können durch das Drucken einer Honorarmahnung geändert werden, wenn das Recht Offene Posten Mahnlauf zusteht.

Offene Posten, Aktzuordnung ändern

Datensatz OP in einen anderen Akt verschieben

Offene Posten erstellen

Datensatz OP erfassen (manuell)

Offene Posten löschen

Datensatz OP löschen

Offene Posten mit ReNr. ändern/löschen

Datensatz OP mit Rechnungsnummer ändern und löschen. Steht dieses Recht zu, dann erstrecken sich die Rechte Offene Posten ändern, erstellen und löschen auch auf Offene Posten mit ReNr.

Termin (außer Frist, Wiedervorlage) ändern

Datensatz Termin ändern, alle Arten (auch Rückruf und Aufgabe) außer Typen Frist und Wiedervorlage

Termin (außer Frist, Wiedervorlage), Aktzuordnung ändern

Datensatz Termin ändern, alle Arten (auch Rückruf und Aufgabe) außer Typen Frist und Wiedervorlage in einen anderen Akt verschieben

Termin erstellen

Datensatz Termin erfassen, alle Arten (auch Rückruf und Aufgabe)

Termin (außer Frist, Wiedervorlage) löschen

Datensatz Termin löschen, alle Arten (auch Rückruf und Aufgabe) außer Typen Frist und Wiedervorlage

Titel ändern

Datensatz Titel ändern

Titel erstellen

Datensatz Titel erfassen

Titel löschen

Datensatz Titel löschen

Wiedervorlage ändern

Termin vom Typ "Wiedervorlage" ändern

Wiedervorlage, Aktzuordnung ändern

Termin vom Typ "Wiedervorlage" in einen anderen Akt verschieben

Wiedervorlage löschen

Termin vom Typ "Wiedervorlage" löschen

Zahlung ändern

Datensatz Zahlung ändern

Zahlung erstellen

Datensatz Zahlung erfassen

Zahlung löschen

Datensatz Zahlung löschen