12.17.3.3 01 Erstmeldung, Reiter Stammdaten

Abb. 365: Fenster "Treuhandmeldung", Reiter Stammdaten

Akt
Pflichtfeld. Aktenkurzbezeichnung der ADVOKAT Aktenverwaltung.
In der Aktenverwaltung werden einige Informationen gespeichert, die in allen Treuhandmeldungen zu diesem Akt verwendet werden, zB zuständige RAK, Geschäftszahl der RAK, Treuhandkonto. Siehe Treuhandakt in der Aktenverwaltung (eTHB).

Sobald Sie die Aktbezeichnung eingeben, erscheint folgende Meldung:
Bitte im Reiter Personen die Treugeber prüfen und Rollenbezeichnungen korrigieren.
Die Meldung weist darauf hin, dass ADVOKAT alle Klienten als Treugeber vorschlägt, was in der Praxis nicht immer stimmt. Die Korrektur erfolgt im Reiter 01 Erstmeldung, Reiter Personen.

TH-Laufnummer
Die Treuhand-Laufnummer ist bei jeder Erstmeldung bzw. Kontoanfrageantrag ein Pflichtfeld.

Die Vergabe der Laufnummer geschieht mit "." Enter. Die nächste freie Nummer wird – zusammen mit dem ERV-Code des Treuhänders – vorgeschlagen.

Für Details siehe Eindeutige Treuhand-Laufnummer.

Weitere Felder
Zu den Feldern SB, Datum, Nachricht-ID, Status und zur Schaltfläche Befehle siehe Mahnklage, Reiter Stammdaten.