3.2.7.1 Personenstamm - Dokument zu Person hinzufügen

Man kann in Personen / Freie Felder Dokumente bei einer Person hinterlegen.

Hinweis: Dies geschieht mit Hilfe einer Freie Felder Vorlagen "Dokumente". Die Vorlage "Dokumente" wird bei Beziehung "Klient" automatisch aktiviert.

Wie wird ein Dokument zu einer Person hinzugefügt?

1. Man legt das Dokument in einem Akt des Klienten als Dokumentdatensatz ab. Im Betreff steht zB "Ausweiskopie vom 12.3.2010"

Abb. 28: Funktion "Dokument zu Aktbeteiligtem hinzufügen"

1. Man markiert den Dokumentdatensatz (Achtung: Markieren Sie den Dokumentdatensatz und nicht eine Leistung, mit der das Dokument verbunden ist).

2. Man wählt den Menüpunkt Dokument / Zu Aktbeteiligtem hinzufügen ... oder die rechte Maustaste.

3. Es öffnet sich das Fenster mit den Aktbeteiligten. Man wählt eine Person aus:

4. Nach OK geschieht Folgendes:

   1. Bei der ausgewählten Person wird in den Freien Felder die Vorlage "Dokumente" aktiviert.

   2. In das nächste freie Feld Dokument wird der Dokumentdatensatz hinzugefügt. Es wird der Betreff des Dokumentdatensatzes angezeigt, zB "Ausweis vom 12.3.2010". Das Feld ist hier nicht editierbar, sondern nur über den Betreff des Dokumentdatensatzes. Ein Doppelklick auf das Feld öffnet den Dokumentdatensatz.

Wenn man dieses Dokument später löscht, erfolgt eine Prüfung, ob es noch bei einer Person verknüpft ist und dann die Meldung:
Dieses Dokument ist zumindest mit der Person 'MusterMa' verknüpft. Soll es trotzdem gelöscht werden?
Bei Antwort Ja wird die Verknüpfung zur Person gelöscht.

Hinweis: Felder, die ein Dokument aufnehmen können, müssen speziell definiert werden, siehe Freie Felder Feldtypen (Parameter "DC")