4.1.6.1 Vorlagen für Freie Felder

Vorlagen dienen zur Zusammenfassung freier Felder in einer Gruppe.

Wenn Sie eine Vorlage aktivieren, dann werden alle Felder, die in dieser Vorlage vorhanden sind, dem Stammsatz hinzugefügt.

Zum Beispiel liefert ADVOKAT die Vorlage "CRM" aus. Wenn Sie die Vorlage "CRM" aktivieren, dann werden die Felder dieser Vorlage aktiviert und können gefüllt werden.

Wie man in einer Vorlage Felder definiert oder ändert, wird unter Vorlagen warten erklärt.

Wenn Sie die Vorlage "CRM" deaktivieren, dann verschwinden die dort definierten Felder wieder. Wenn solche Felder aber bei einer Person oder in einem Akt bereits gefüllt wurden, dann bleiben sie bei dieser Person / bei diesem Akt erhalten.

Vorlage "CRM"

Abb. 69: Etliche Felder wurden in der Vorlage "CRM" definiert

Abb. 70: Die Vorlage "CRM" wird bei einer Person aktiviert ( ✓ )

Abb. 71: Die definierten Felder erscheinen im Fenster "Freie Felder"

Mit dem Ausdruck CRM-Daten werden die Daten für einen Serienbrief ausgegeben.

Sie sollten Vorlagen für Freie Felder verwenden, das sorgt für Ordnung:

Wenn man die Felder bei Bedarf anlegt, besteht die Gefahr, dass sie unterschiedliche Namen erhalten. Wenn die Felder zuerst zentral in einer Vorlage angelegt werden und dann die Vorlage aktiviert wird, dann sind die Feldnamen in jedem Stammsatz gleich.
Wenn das Feld in einer Vorlage definiert ist, kann es zentral in der Vorlage umbenannt werden.
Felder, die in Vorlagen definiert sind, werden im Suchassistent (Filter SQL) mit ihrem Namen angezeigt. Andernfalls müssten Sie zum Suchen den einmal verwendeten Feldnamen auswendig wissen!
Nur Felder in Vorlagen können als Pflichtfelder definiert werden.
Nur bei Feldern in Vorlagen kann ein Feldformat hinterlegt werden (Zahl, Text, Liste mit vorbestimmten Auswahlmöglichkeiten, etc.).