4.2.4.7 Ordnerwahl beim Erstellen neuer Aktinhalte durch Neuanlage

Neue Aktinhalte können im Hauptordner oder in einem Unterordner gespeichert werden. Es gelten folgende Regeln:

Wenn ein Unterordner ausgewählt ist und ein neuer Aktinhalt erstellt wird, dann wird er in diesem Unterordner gespeichert:

Beispiele:

Bearbeiten / Neu / Leistung (ebenso: Betreibung, Termin, Offener Posten)

Dokument erstellen und Leistung erfassen aus Word

Dokument / E-Mail erstellen

Dokument / Als E-Mail versenden

Offener Posten iZm Honorarnote erstellen

Offenen Posten stornieren und Storno-OP erstellen

Wenn ein neuer Datensatz aus einem anderen Datensatz entsteht, dann wird er im gleichen Ordner gespeichert wie der Quelldatensatz:

Beispiele:

Termin -> Leistung

Dokument -> Leistung

Betreibung erstellen -> Leistung / Dokument / ERV-Schriftsatz / Folgebetreibung / Termin

Dokument / Als E-Mail versenden -> die Leistung folgt der msg-Datei

Ausnahme ERV: Wenn die Einstellung ERV / OK Schriftsätze als PDF zur Leistung in den Akt eintragen gesetzt ist, dann entsteht aus dem Hinverkehr ein PDF-Dokument. Es wird in dem Ordner gespeichert, der in Einstellungen Dokumentablage > Unterverzeichnisse > PDFs beim ERV Hinverkehr definiert ist.

Wenn kein spezieller Ordner gewählt ist, dann wird der neue Aktinhalt im Hauptordner erstellt:

Beispiele:

Neue Aktinhalte werden im Ordner "Gesamt" erstellt. Es ist kein spezieller Ordner definiert -> neuer Datensatz im Hauptordner

Programme / Leistungsliste -> neue Leistung

Programme / Terminkalender -> neuer Termin

Programme / Dokumentverwaltung -> neues Dokument

Programme / ERV Rückverkehr -> neuer Termin

Programme / OP-Verwaltung -> Zahlungseingang erzeugt OP

Programme / Telefonassistent -> neue Leistung / Termin / Dokument

Übernahme E-Mail aus Outlook -> neuer Dokumentdatensatz

Leistung aus ADVOKAT-Online

Wenn die Systemeinstellung Dokumentname aus Betreff ableiten und strukturiert ablegen getroffen ist, dann gelten für bestimmte Aktinhalte andere Regeln. Siehe dazu Einstellungen Dokumentverwaltung, Punkt 4 und 4a.