3.2.10 Schaltflächen von Person - Stammdaten

OK
Eingaben speichern und Fenster verlassen.
Mit Strg + S speichern Sie die Eingaben ohne das Fenster zu verlassen.

Abbrechen
Das Eingabefenster wird ohne Abspeichern verlassen. Esc macht dasselbe.

Befehle / Neu
Dieser Befehl leert das Fenster für die Eingabe einer neuen Person.

Befehle / Speichern
Mit diesem Befehl kann man die Eingaben dieses Fensters speichern, ohne das Eingabefenster zu verlassen.

Befehle / Löschen
Mit diesem Befehl kann man die Person löschen. Es folgt die Meldung:
Wollen Sie den Datensatz wirklich löschen. Ja / Nein

Mit Ja wird die Person unwiderruflich gelöscht.

Wenn aber die zu löschende Person in anderen Programmteilen in Verwendung ist (zB als Beteiligte in Akten, Fremdgeldverwaltung, Insolvenz) kommt folgende Meldung:
Die Person 'ADVOKAT1' kann nicht gelöscht werden, weil andere Datensätze auf diese Person verweisen. Sie können eine Liste mit allen Verweisen aufrufen. Dies kann einige Minuten dauern. Liste / Ersetzen / Abbrechen.

Mit Liste zeigt ADVOKAT die Verweise an.

Mit Ersetzen wird die zu löschende Person mit einer anderen Person aus der Personenliste ersetzt. Dies ist dann sinnvoll, wenn Duplikate für eine Person vorkommen, zB ADVOKAT und ADVOKAT1. In diesem Fall muss zuerst ADVOKAT1 in allen Akten, etc. durch ADVOKAT ersetzt werden und danach wird ADVOKAT1 gelöscht. Es erscheint folgende Meldung:
Vor dem Löschen von 'ADOVKAT1' in jedem Akt, Fremdgeld, etc. den Verweis auf diese Person ersetzen durch einen Verweis auf folgende Person: ________ OK / Abbrechen

Wird Ersetzen gewählt, wird die eine Person überall mit der anderen Person ersetzt. Eine Ausnahme ist der ERV; dort wird die Person nicht ersetzt.

Mit Abbrechen wird der Vorgang abgebrochen und die Person wird nicht gelöscht.

Wenn die Person nur in ERV-Schriftsätzen vorkommt:
Wenn die Prüfung ergibt, dass die Person nur in ERV Schriftsätzen vorkommt, dann kann sie dennoch gelöscht werden. Es kommt in diesem Fall die Meldung:
Die Person 'Nkurz' kommt in mindestens einem ERV-Schriftsatz vor. Sie können eine Liste mit allen Verweisen aufrufen. Wenn Sie die Person löschen, wird sie im ERV Schriftsatz fehlen. Der Schriftsatz kann aber noch in der originalen Form gedruckt werden. Liste / Löschen / Überspringen / Abbrechen oder Liste / Ersetzen / Abbrechen

Personen, deren Bankverbindung in einem Akt (Fremdgeld-Datensatz, Überweisungs-Datensatz, Insolvenzprogramm) hinterlegt ist
Diese Personen können nicht gelöscht werden. Wenn man die Person trotzdem löschen will, kann man die Bankverbindung zuerst einer anderen Person zuordnen (Befehle / Bankkonto einer anderen Person zuordnen). Dann erst kann die Person gelöscht werden.

Es gibt eine Security Personen löschen.

Befehle / Kontaktperson erfassen
Siehe dazu Kontaktpersonen bei Firmen.

Befehle / Kopieren
Dient zum Kopieren einer Person mit ihren Stammdaten.
Siehe dazu Personen kopieren.

Befehle / Drucken / Person drucken
Dient zum Drucken von Namenlisten und Serienbriefen.
Es gibt eine Security Personen drucken.

Befehle / Bankkonten der Person drucken
Die Ausdrucke erfolgen immer in eine Excel-Liste.

Befehle / Bankkonten aller Personen drucken
Die Ausdrucke erfolgen immer in eine Excel-Liste.

Befehle / Kurzbezeichnung ändern
Ermöglicht es die Namenskurzbezeichnung einer Person zu ändern. ADVOKAT unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung. Das heißt, Sie können nicht direkt "brauag" auf "BrauAG" ändern. Dazu müssen Sie zuerst "brauag" zB auf "brauagx" ändern und dann "brauagx" auf "BrauAG".

Wenn bereits Akten mit der ursprünglichen Kurzbezeichnung existieren, ändert ADVOKAT diese nicht automatisch. Die Aktenkurzeichnung ist unabhängig von der Bezeichnung des Klienten. Meldung:
Es gibt x Akten, in welchen diese Person in der Aktenkurzbezeichnung vorkommt. Die Änderung der Namenskurzbezeichnung ändert nicht die Aktenkurzbezeichnung.

Hinweis: Es gibt eine Security Namenskurzbezeichnung ändern.

Befehle / Telefon wählen
In Verbindung mit dem Programmteil Computer-Telefon-Integration können Sie die ausgewählte Telefonnummer anwählen.

Befehle / Bankkonten einer anderen Person zuordnen
Mit dieser Funktion ist es möglich, eine Bankverbindung, die zB beim "RA" eingegeben wurde, zu einem Klienten zu verschieben.

Warum verschieben und nicht einfach löschen und bei der richtigen Person neu eingeben?

Wenn eine Bank bei einer falschen Person angelegt wurde und diese Bankverbindung in Fremdgelddatensätzen vorkommt, dann kann man sie nicht einfach löschen. Beim Löschen würde die Bankverbindung aus den Fremdgelddatensätzen herausfallen. Das kann mit dem Verschieben verhindert werden.

Befehle / Stundensatz warten
Hiermit rufen Sie das Fenster Programme / Tabellen warten / Benutzer Stundensätze auf. Eine nähere Beschreibung finden Sie dort.

Befehle / Exportieren / Mit Outlook synchronisieren
Dient zum Import und Export und zur Synchronisation mit und zu Outlook. Siehe Adressen mit Outlook synchronisieren.

Befehle / Exportieren / Nach Archivium exportieren
Hiermit können Sie eine Person nach Archivium exportieren und dort anlegen. Eine nähere Beschreibung finden Sie Dokumentenarchive (Archivium, Cyberdoc, etc.) für Grundbuch und Firmenbuch, ERVBox.

Befehle / Exportieren / Visitenkarte exportieren
Die Visitenkarte wird im gängigen VCARD-Format ausgegeben (elektronische Visitenkarte) und kann zB. in E-Mail-Programme importiert oder mit einem E-Mail verschickt werden. Die VCARD ist im Verzeichnis ...\advokat\daten\dfu abgelegt und heißt zB NKurz - Name.vcf. Siehe Personenstamm - Import von Personen in Wiener Treuhandsoftware.

Befehle / Anonymisieren/Pseudonymisieren / Person durch Pseudonym ersetzen
Ersetzt eine Person durch ein Pseudonym. Siehe Anonymisieren und Pseudonymisieren.

Befehle / Anonymisieren/Pseudonymisieren / Pseudonym entschlüsseln
Entschlüsselt ein Pseudonym und stellt die ursprünglichen Daten der Person wieder her. Siehe Anonymisieren und Pseudonymisieren.

Befehle / Anonymisieren/Pseudonymisieren / Person anonymisieren (unwiderruflich)
Ersetzt eine Person durch anonymisierte Daten. Siehe Anonymisieren und Pseudonymisieren.

Befehle / Compliance Check
Für dies Person wird eine PEP-Abfrage durchgeführt. Siehe Compliance Check (PEP Abfrage).
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Befehle / Insolvenzcheck
Für dies Person wird ein Insolvenzcheck durchgeführt. Siehe ADVOKAT Insolvenzcheck.