17.13.105 ComplianceCheck bei der Person speichern

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Last updated: Dez. 20, 2024
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Wenn der ComplianceCheck aus der ADVOKAT Aktenverwaltung oder aus dem Fenster Personen - Stammdaten heraus gestartet wird, dann wird das Abfrageergebnis automatisch bei der abgefragten Person gespeichert.

Dazu werden die Freien Felder verwendet. Dies sieht im Fenster Personenstamm, Reiter Freie Felder wie folgt aus:

Abb. 565: Fenster "Personenstamm, Reiter Freie Felder"

Abfragedatum
Das Datum der letzten Abfrage wird bei jeder Abfrage gesetzt (überschrieben).

Abfrageergebnis
Link zum aktuellsten Dokumentdatensatz Compliance Check PEP. Dort ist das PDF-Ergebnis der Abfrage hinterlegt. Bei mehreren Abfragen wird das Feld überschrieben und zugleich die ältere Abfrage in die Unterebene "Ältere Abfragen" verschoben.

KSV1870-Nummer
Die KSV1870-Nummer wird bei der ersten Abfrage zur eindeutigen Identifikation der Person für zukünftige Sammelabfragen hinterlegt; bei Einzelabfragen wird dieses Feld nicht verwendet.

Status
Bei der Abfrage wird der Status gesetzt (überschrieben), zB "PEP" oder "PEP, SIP".

Im Reiter Freie Felder werden die Ebene "ComplianceCheck" und die zugehörigen Felder bei Klienten automatisch angezeigt. Bei anderen Personen können die Felder über die Schaltfläche Vorlagen zugeschalten werden.

Die angezeigten Felder sind ein Vorschlag. Sie können kanzleiindividuell angepasst werden. Damit es bei jeder Person gleich aussieht, verwenden Sie die bestehende Vorlage "ComplianceCheck". In der Vorlage können Sie:

  • weitere Felder hinzufügen, die bei jedem Akt angezeigt werden sollen

  • das Eingabeformat festlegen (Datum, Liste, etc.)

  • ein Feld als Pflichtfeld definieren.

  • Sie sollten die bestehenden Felder nicht löschen oder umbenennen. Sie werden bei einem Update wieder angelegt.

Weitere Informationen zu Freien Feldern allgemein finden Sie unter Aktenstamm - Freie Felder.
Weitere Informationen zur Anpassung der Vorlage finden Sie unter Vorlagen für Freie Felder und Vorlagen warten.

Hinweis: Es gibt die Freien Felder "ComplianceCheck" beim Akt mit aktbezogenen Daten und bei der Person mit personenbezogenen Daten.

Abb. 566: Vorlagendefinition Freie Felder "ComplianceCheck" bei einer Person

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